CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE

Per proteggere, gestire ed investire i tuoi soldi lontano da truffe, pratiche scorrette e conflitti di interesse.

Quando si tratta di investire i tuoi risparmi preferisci ricevere "consigli di parte" o vuoi avere la consulenza indipendente di una persona che curi i tuoi interessi come se fossero i suoi?

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COS'E' LA CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE E PERCHE' NE HAI ASSOLUTAMENTE BISOGNO PER DIFENDERE I TUOI SOLDI?

Fammi indovinare...il modo con cui il tuo intermediario di fiducia gestisce il tuo denaro non ti convince fino in fondo...

Purtroppo, se sei abituato a parlare col tuo promotore finanziario, col private banker o con l’assicuratore di turno, vuol dire che non hai mai provato cosa significa avere a fianco un professionista che si prenda realmente cura del tuo patrimonio.

Del resto, il più grande problema che affligge banche, assicurazioni e intermediari finanziari è il conflitto di interessi dato dalle commissioni che percepiscono sulla vendita di prodotti e servizi di soggetti terzi.

E' chiaro che, se il loro obiettivo principale è rispondere a politiche di budget e di vendita commerciale, le tue esigenze e i tuoi bisogni finanziari passano inevitabilmente in secondo piano (o in terzo o quarto...).

D'altro canto, se non sei tu a pagare direttamente la “consulenza finanziaria”, hai più di un problema da risolvere, perchè non sarai mai sicuro di ricevere consigli su misura per le tue reali esigenze (te lo dico io…purtroppo non succede).

Ricevere Consulenza Finanziaria Indipendente vuol dire invece risolvere ed eliminare questi conflitti, in quanto gli interessi del Consulente Indipendente si allineano immediatamente ai tuoi.

Il motivo per cui succede è che sei direttamente tu (non qualcun altro) a pagare il tuo Consulente personale attraverso una parcella chiara e trasparente.

Non ci sono quindi legami o rapporti (soprattutto economici) con soggetti terzi, così che i tuoi bisogni economici e finanziari vengano prima di qualsiasi altra cosa, che poi è la migliore garanzia di indipendenza, trasparenza e professionalità che tu possa mai ricevere.

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CHI SONO E COSA POSSO FARE PER TE

PER PROTEGGERE IL TUO PATRIMONIO HAI BISOGNO DI UNA CONSULENZA COMPLETA

  • Costruzione e gestione di un portafoglio personalizzato di strumenti finanziari per i tuoi investimenti
  • Consulenza assicurativa per la protezione dei membri della tua famiglia e del tuo patrimonio dai principali rischi finanziari
  • Protezione del tuo patrimonio con la gestione della migliore soluzione per il passaggio generazionale dell’eredità alla tua famiglia
  • Analisi previdenziale, per capire se stai sfruttando al meglio tutte le opportunità a tua disposizione per ottenere la pensione più alta possibile

QUANDO SI PARLA DI SOLDI, MEGLIO AVERE A FIANCO UNA PERSONA COMPETENTE

Laureato in Finanza & Risk Management col massimo dei voti, ho conseguito un Master in Consulenza Finanziaria Indipendente e lavorato prima per una Società di Consulenza Finanziaria e poi per il primo Gruppo Bancario italiano.

Ma forse è meglio che a raccontarti cosa vuol dire avere accesso alla mia consulenza siano gli investitori che hanno già fatto questa scelta e che la stanno provando sulla loro pelle (e i loro soldi).

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LE OPINIONI DI CHI HA GIA' UTILIZZATO LA MIA CONSULENZA FINANZIARIA INDIPENDENTE

“Non ero ancora suo cliente e mi dava consigli gratuiti”

“Ora vivo la serenità della delega e ti assicuro che non è poco”

"Nel panorama della consulenza finanziaria un professionista come lui è merce rara”

“Mi sono sentito protagonista delle mie scelte”


COME FUNZIONA NEL CONCRETO IL PROCESSO DI CONSULENZA INDIPENDENTE?

  • La prima cosa da fare è un’analisi della situazione finanziaria di partenza (Pre-Analisi), valutando gli investimenti in essere per scoprire le inefficienze e i problemi da risolvere.
  • Poi bisogna definire un piano finanziario preciso con una strategia di investimento globale che parta dagli obiettivi e si sposti poi alla selezione degli strumenti da utilizzare per raggiungerli.
  • Con il piano e gli strumenti in mano si può passare all’azione, ristrutturando il portafoglio in essere o cominciando ad implementare quello nuovo.
  • Una volta sistemati gli investimenti si passa agli altri aspetti di gestione del patrimonio, per proteggerlo ed accrescerlo nel modo corretto

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